Créer des contacts vous permet d’envoyer facilement vos documents à différentes adresse emails ou adresses physiques
Pour créer un nouveau contact :
- Rendez vous sur la fiche du client.
- Cliquez sur le bouton contact.
- Renseignez les informations de votre contact.
- Civilité, Prénom, Nom, Poste
- Email, Numéros de téléphone
- Adresse de correspondance
- Contact de facturation
- Cliquez sur Enregistrer.
Adresse de correspondance
Si vous précisez cette adresse, elle figurera sur les courriers d’acompagnement pour ce contact.
Cette option est utile si votre client vous demande d’envoyer les factures à une adresse différente de celle du siège social, directement au service comptable par exemple.
Dans un tel cas, nous recommandons de bien conserver la trace de cette demande.
En cas de retard sur le paiement, nous vous recommandons d’envoyer les relances non seulement à l’adresse demandée, mais également au siège social afin que l’on ne puisse pas vous reprocher de ne pas avoir correctement informé le client.
Contact de facturation
Cochez cette case pour que le contact soit ajouté par défaut à tous les envois de factures pour ce client. Ceci est particulièrement utile si votre client à une personne ou un service responsable du traitement des factures.