Afin de plus facilement identifier vos documents, vous pouvez les renommer.
Le nom des documents sera visible par vos clients depuis l’interface en ligne !
Par défaut le nom de vos documents est composé du type du document et de sa date d’émission (Facture du 23 mars 2023). Si vous avez un projet comportant de multiples documents similaires, il peut être utile de les renommer pour plus facilement les distinguer. Ceci est notament utile pour faciliter la communication avec votre client lorsque vous faites plusieurs propositions.
Depuis le brouillon de document que vous souhaitez renommer :
- Cliquez sur le bandeau au dessus document.
- Renommer le document.
- Cliquez sur Modifier
Il est possible de revenir au nom par défaut d’un document simplement en laissant vide le champs du nom avant de valider.