La fiche client regroupe toutes les informations utiles de ce dernier, coordonnées, contacts, projets, etc.
L’adresse mentionnée sur vos documents doit obligatoirement être celle du siège social de l’entreprise !
Si votre client vous demande de lui faire parvenir les factures à une adresse différente, créez un contact et précisez l’adresse souhaitée comme adresse de correspondance.
Depuis la section Client
- Cliquez sur le bouton Nouveau client
- Renseigner les informations de votre client
- Validez.
Vous serez redirigé vers la nouvelle fiche du client où vous pourrez créer des contacts ou des projets pour ce clients.
Lors de la création d’un Nouveau projet
- Depuis le tableau de bord, cliquez sur Nouveau projet
- Donnez un nom à ce projet
- Cliquez sur le lien Créez un nouveau client
- Renseigner les informations de votre client
- Validez.
Vous serez redirigé vers le nouveau projet où vous pourrez créer devis, avenants et factures.