Les modèles de documents apportent une base de travail pour vos nouveaux documents.
Si vous avez créé un ou plusieurs modèles de documents, vous pourrez choisir à la création d’un nouveau document de commencer avec un document vierge ou avec l’un de ces modèles.
Les informations enregistrées dans un modèle sont :
- Le champ message.
- Les prestations.
- Le geste commercial.
- Les délai de validité et paiement.
- Les conditions générales de vente.
Les documents créés à partir d’un modèle sont des brouillons de documents. Vous pouvez donc complètement les modifier en fonction de vos besoins du moment.
Créer un nouveau modèle vierge
- Rendez-vous sur l’onglet Modèles des Préférences.
- Cliquez sur l’un des deux boutons Créer un nouveau modèle en fonction de si vous souhaitez créer un modèle de devis/avenant ou un modèle de facture.
- Choisissez un nom qui vous permettra d’identifier votre modèle.
- Cliquez sur Créer
Vous serez alors redirigé vers la page d’édition de ce nouveau modèle.
Créer un nouveau modèle depuis un document existant
- Rendez-vous sur le document que vous souhaitez utiliser comme base pour votre modèle.
- Cliquez sur Créer un modèle
- Choisissez un nom qui vous permettra d’identifier votre modèle.
- Cliquez sur Créer
Vous serez alors redirigé vers la page d’édition de ce nouveau modèle.
Modifier un modèle
- Rendez-vous sur l’onglet Modèles des Préférences.
- Cliquez sur le modèle que vous souhaitez éditer.
À partir de là la procédure est similaire à la modification d’un document en brouillon.
Supprimer un modèle
- Rendez-vous sur l’onglet Modèles des Préférences.
- Cliquez sur le modèle que vous souhaitez supprimer.
À partir de là la procédure est similaire à la suppression d’un document en brouillon.